Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
Le bétail Texas baron Stiles a tué les parents de John Clayborn dix ans plus tôt. Maintenant, un avocat, Clayborn tente légalement pour briser le fonctionnement de monopole de l'eau et bruissement de Stiles. Lorsque cela échoue, il doit recourir à la force.
Thunderhead, le fils de Flicka est devenu un superbe étalon sauvage. Il s'est enfui dans les collines avec Joyau, une belle jument appartenant à Cary. Au ranch, on organise une expédition pour les retrouver. Ken, propriétaire de Thunderhead, et Carey réussiront-ils à ramener les chevaux sains...
