À Paris, peu avant la Révolution française. Deux orphelines sont séparées par le destin. L'une, aveugle, est exploitée par une horrible mégère qui la fait mendier dans les rues. L'autre devient la proie d'un marquis débauché, qui veut la séduire de force.
La vie d'Abraham Lincoln retracée à travers ses événements majeurs, de sa naissance à son assassinat en passant par ses petits boulots, sa relation supposée avec Ann Rutledge, son débat avec Douglas, sa présidence et sa réaction face à la Guerre Civile.
Mary Blake est une jeune chanteuse cherchant désespéremment du travail à San Francisco. Le gérant de casino Blackie Norton lui fait signer un contrat qu'elle regrette lorsqu'elle se voit offrir une place à l'Opéra Tivoli. Après une dispute avec Norton, elle rejoint la maison Tivoli de Jack...
