Nikky Ferris, une jeune anglaise et sa tante font un voyage en Crète. Nikky fait la connaissance d'un étranger blessé Mark Camford qui l'implique dans un vol de bijoux volés afin de les récupérer. Les deux cambrioleurs en herbe se cachent dans l'auberge de la sœur de Mark, The Moon-Spinners...
La tsarine d'un petit royaume européen est sauvée de conspirateurs révolutionnaires par un jeune officier. Il obtient ses faveurs mais pas sa fidélité. Par dépit, il s'allie avec les révolutionnaires contre sa bien-aimée.
Une compagnie de saltimbanques arrivent dans une ville orientale imaginaire. La troupe comprend entre autre Yannaia la belle danseuse, Yeggar le clown bossu amoureux de Yannaia, et une vieille dame amoureuse du clown. Achmed, le marchand d'esclaves, veut vendre Yannaia au Cheik pour son harem. Au...