Adam Larey recherche l'homme qui tua son père alors qu'il n'était qu'un enfant. Son seul indice est une marque qu'il retrouve au ranch Collinshaws. Mais Collinshaws est maintenant un vieil homme malade, incapable de se défendre et prêt à se laisser tuer, et Larey renonce à se venger. Mais...
Un couple d'artistes de music-hall décide de quitter le métier pour ouvrir un restaurant dans une petite ville, mais il est froidement accueilli par une population très traditionaliste jusqu'au jour où un événement change tout.
Londres, fin du XVIIIème siècle. Nell, une jeune femme spirituelle et audacieuse, protegée du riche Lord Mortimer, s'intéresse aux conditions d'enfermement inhumaines des malades mentaux au St. Mary's of Bethlehem Asylum (Bedlam). Le directeur de l'établissement va alors user de son influence...