En 1750, un bandit mexicain est sauvé par un homme d'église. Ce dernier est tué par les indiens Yaquis et c'est le voleur qui endosse la robe du prêtre.
Jared Maddox, le shérif de Bannock, arrive dans le village voisin de Sabbath pour y arrêter les sept hommes qui ont tué un vieillard. Le peu de soutien que lui manifestent la population et le shérif local n'entame en rien sa détermination.
Mexique, 1880. Forbes, un riche notable engage Brad Ellison, tueur en quête de reconversion, pour retrouver son frère Edward à qui il souhaite léguer son entreprise à la place de son associé. En route, Brad fait la connaissance de Miles, contremaître du riche O’Reilly avec lequel il...
Le propriétaire Andrès Cabrera veut mettre dehors, pour vendre le terrain, les humbles locataires d'un immeuble qu'il loue. Don Carmelo à leur tête, ces derniers s'y opposent. Cabrera engage un homme de main pour les terroriser. "El Bruto" frappe Don Carmelo si sauvagement que celui-ci succombe...
En 1883, le groupe de guerriers apaches mené par Geronimo est victime des attaques américaines et mexicaines. En échange d'un territoire et de la nourriture les guerriers se rendent à contre cœur. Mais bientôt Geronimo va s'évader de la réserve, et déclarer la guerre aux Américains….