Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
se protéger lors d'une attaque par des voleurs de bétail, Rancher Steve Holden croit qu'il a tué l'un des assaillants, jeune Bud Mathews, qui, en réalité, a mis en garde contre Holden de l'approche des voleurs de bétail. Ignorant que Mathews a été effectivement tué par le patron de Rustler...
L'oncle de Billy Carson est lynché après avoir été accusé de vol, et Billy veut le venger et retrouver les vrais coupables. Dans le ranch de son oncle, il rencontre Steve Kirby qui a en main de faux billets de banque. Se rendant compte que Billy le soupçonne, Kirby le fait inculper de...
