Au pensionnat aristocratique bavarois sis dans le château d'Heiligenstadt, Vincent Loringer est considéré comme un garçon singulier par les autres élèves. Il chante des airs exotiques d'une voix mélancolique en s'accompagnant à la guitare. Un jour, lui et quelques camarades s'embarquent...
Sir John, le chef de Scotland Yard, est perplexe. Deux personnes ont été assassinées, sans qu'à première vue il y ait un lien entre elles. L'inspecteur Dick Martin et son assistant Holmes s'occupent de l'enquête. Ils tombent sur Pheeny, un malfrat, qui raconte à Martin une histoire étrange...
