Un étrange touriste arrogant arrive au refuge de montagne Morskie Oko. Le lendemain matin, malgré le danger, il monte seul et commence la quête de lui-même.
Au 19e siècle un pasteur qui étudie le folklore dans les régions éloignées d'Estonie est invité chez avec un jeune noble dont la mère est séquestrée et folle. Elle aurait été attaquée jeune femme par un ours, et les paysans locaux chuchotent que le jeune homme serait le fils d'un ours....
Magdalena, actrice, retourne dans sa ville natale après la mort de son grand-père. Elle se sent étrangère et déçue par les lieux et les gens, ne trouvant de réconfort qu’en Olek, un jeune homme rencontré par hasard.
