Salem, Nouvelle-Angleterre, XVIIe siècle. Esther Prynne vit seule depuis la disparition de son mari. Elle met au monde une enfant adultère et doit ainsi porter une lettre rouge, marque de son infamie, puisqu’elle refuse de divulguer le nom de son amant. Celui-ci, qui ne s’est jamais...
À Madrid, Dick Malloy, agent secret, reçoit une mission : Retrouver un sous-marin porté disparu depuis des années. Au cours de l'opération, Malloy découvre que l'appareil est devenu la propriété d'un gang dirigé par Lady Chaplin. Ils ont en leur possession seize missiles nucléaires...
En mai 1940, un commando allemand extermine des soldats britanniques et s'approprie les identités des victimes. Ils parviennent ainsi à s'introduire en Angleterre afin de préparer l'invasion du pays. Alors que la bataille se rapproche, les espions sympathisent avec l'officier Britannique...
