Linda, pour régler l'histoire d'héritage d'une comtesse italienne devenue orpheline, se rend à Istanbul avec son mari. Depuis quelque temps Linda souffre d'un mal étrange. Chaque nuit elle est comme envoutée par une mystérieuse femme brune qui ne cesse de l'appeler. Peu à peu Linda deviendra...
Le professeur Johnson expérimente depuis quelque temps de nouvelles formules sur des embryons humains. Mais ces expériences, qui lui tiennent très à coeur, sont relevées par un comité d’éthique qui met immédiatement fin aux recherches du professeur, estimant qu’elles sont...
En Afrique, l'équipe du professeur Forrester pense avoir découvert la Pierre Philosophale. Quelques temps plus tard, des meurtres se succèdent. Envoyé par Scotland Yard, un enquêteur débarque alors sur les lieux, en même temps qu'une mystérieuse femme qui va finalement s'allier à lui....
En 1912, le peintre Egon Schiele recueille une adolescente fugueuse et s'en sert comme modèle, réalisant des nus audacieux pour l'époque. Dénoncé par un voisin, il est inculpé de détournement de mineure et condamné pour perversité. Sa peine purgée, la guerre éclate !
