Le tueur à gages Frank Bono revient à New York, la veille de Noël, pour exécuter un contrat : il doit impérativement liquider un petit "caïd" désormais indésirable. Il s'entoure de mille précautions et surveille attentivement sa future victime. Mais, il va rencontrer de vieilles...
Un regard sur les horreurs du ghetto de Harlem, touché par la drogue, la violence, et la misère, ainsi que par le désespoir dû à la ségrégation raciale de la société américaine.