Un regard sur les horreurs du ghetto de Harlem, touché par la drogue, la violence, et la misère, ainsi que par le désespoir dû à la ségrégation raciale de la société américaine.
Le tueur à gages Frank Bono revient à New York, la veille de Noël, pour exécuter un contrat : il doit impérativement liquider un petit "caïd" désormais indésirable. Il s'entoure de mille précautions et surveille attentivement sa future victime. Mais, il va rencontrer de vieilles...