À Harlem, « Sugar » Ray est le patron d'un casino clandestin, il doit faire face aux pressions, tant des autres gangsters que celles des policiers véreux qui voudraient le voir hors du circuit. Mais dans le monde du crime organisé des années 1920, tous les coups bas sont permis.
Art, artiste peintre sans le sou, fait la connaissance de Betty Kerner, blonde explosive qui cherche à effacer le souvenir de ses précédentes unions en lui proposant le mariage. Art accepte. Il découvre que sa fiancée à une soeur, Liz, aussi belle et blonde qu'elle mais avec un tempérament...