Eva, hermaphrodite de naissance et présentant des caractéristiques physiques des deux sexes, est élevée sous la tutelle stricte de son oncle, le professeur Pissinger. Ce dernier lui implante chirurgicalement un dispositif appelé « sexmaker », qui permet à Eva de contrôler son intensité...
Emanuelle, journaliste d'investigation, s'introduit dans une maison pour y trouver un microfilm qui la mène dans une « expédition internationale » à Hong Kong. Ce film a été entièrement réalisé à partir de séquences de films de Joe D'Amato sortis entre 1976 et 1980, devenant rapidement...
Deux transsexuels sont au service d'un scientifique qui a inventé un pistolet émettant des rayons érotiques, censé être la solution à l'impuissance et à la frigidité. Le couple doit le protéger contre les tentatives de vol d'une bande de malfaiteurs.
