Une traduction dans le langage de l'animation de l'univers kafkaïen de La Métamorphose, ou comment M. Samsa, s'étant réveillé un matin sous la forme d'un insecte repoussant, connut la souffrance de la réclusion et celle d'être rejeté de ceux dont il avait jusqu'alors partagé l'existence....
Ce court métrage d’animation raconte l'histoire d'une jeune femme au visage disgracieux qui écrit des romans à succès, au loin, sur une île... Pendant ce temps, sa sœur Marie, son unique compagne, veille à leurs besoins quotidiens. Un beau jour, elles reçoivent la visite d'un étranger...
Ce film raconte l'histoire de ce pauvre hibou qui épouse une oie. Elle lui donne une progéniture, mais quand vient le temps pour les oies d'écouter la nature qui les appelle à la migration, papa hibou ne peut pas suivre sa famille sans risques.