Popeye s’assoit pour faire un dessin animé. Il montre les résultats à Olive et ses neveux : c’est un scénario de demoiselle en détresse, avec lui et Olive, avec de la musique live et des effets sonores de Popeye.
La course est lancée pour la franchise ferroviaire d’État : C’est l’Onion Pacific - Popeye - contre le Sudden Pacific - Brutus. Il y a un baiser d’Olive pour le gagnant !
Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit.
Dr. Brutus part pour l’Afrique la plus sombre pour l’exploration. Popeye, qui est resté derrière, entend un rapport radio que Brutus est perdu et met les voiles - sur un radeau - à sa recherche.
Les garçons se présentent simultanément pour emmener Olive au cinéma. Elle doit d’abord rendre visite au coiffeur, et dit aux garçons de prendre soin de Mimosa : bain, robe, et sieste. Bien sûr, avec ces deux-là, rien n’est simple.
Dans l’action en direct, un grand enfant attaque un petit enfant pour sa bande dessinée "Adventures of Popeye", alors Popeye donne des conseils au petit enfant, sous la forme de clips de quatre de ses photos précédentes.
Olive dit à Popeye et Brutus qu’elle aime un homme en uniforme, alors ils essaient de s’inscrire au poste de recrutement - qui ne peut en prendre qu’un
