Popeye et Olive chevauchent un chameau en Arabie. Ils s’arrêtent pour remplir le chameau d’eau et se rafraîchissent un peu; Olive dit à haute voix qu’elle aimerait embrasser un cheikh. Un cheikh, ressemblant beaucoup à Brutus, se trouve à entendre cela et installe une cabine de baiser....
Olive demande à Popeye de promener son chien Fluffy, mais Popeye est embarrassé parce que Fluffy est aussi faible que son nom l’indique. Bien sûr, quand Bluto et son bouledogue passent, les chiens (et leurs propriétaires) se battent.
Popeye et Brutus sont en permission dans les mers du Sud lorsque la princesse Alona (Olive) vient surfer dans son Sarong, un oiseau perché sur ses genoux. Les garçons sont frappés et la poursuivent. L’oiseau avertit nos garçons que tout dommage à la princesse entraînera la mort du volcan...
Popeye et Brutus se présentent tous les deux pour emmener Olive à la plage. Olive est d’accord, mais seulement à la condition qu’ils promettent d’arrêter de se battre...
Popeye s’assoit pour faire un dessin animé. Il montre les résultats à Olive et ses neveux : c’est un scénario de demoiselle en détresse, avec lui et Olive, avec de la musique live et des effets sonores de Popeye.
Le jardin d’Olive est attaqué par des corbeaux très persistants; elle appelle Popeye à l’aide, et il lui faut le reste du dessin animé pour trouver la solution.
Olive joue la nounou dans le parc pendant que Popeye et Brutus passent à vélo. Ils se battent pour elle, réveillant le bébé. Ensuite, ils essaient à tour de rôle d’empêcher le bébé de pleurer ou de saboter les efforts de l’autre. Popeye fait des impressions d’un chien et d’un...
Rip Van Winkle est viré pour non-paiement de loyer (depuis vingt ans). Popeye le rencontre mais découvre bientôt que Rip a un problème de somnambulisme qui les met tous les deux en difficulté avec des nains.
Olive envoie à Popeye un chiot, Eugene, pour son anniversaire, mais malgré les meilleurs efforts de Popeye pour le faire dormir à l’extérieur, il continue de trouver son chemin dans la maison. Un Popeye sans épinards.