Dans un orphelinat, les enfants sont tristes car ils ont reçu en cadeau des jouets cassés. Le professeur Grampy voit les enfants en passant dans son traîneau et a une idée pour leur offrir un joyeux Noël.
Popeye rejoint l’US Navy et déroute l’ennemi dans une bataille d’un seul homme, mais pas avant qu’il ne provoque son commandant beaucoup d’aggravation.
Popeye est Robin des Bois, il a un acolyte, Little John. Brutus est le percepteur d’impôts, et Olive est la propriétaire / barmaid au pub local. Brutus vient au pub pour percevoir les taxes et tombe pour Olive.
L’ensemble de Popeye répète l’ouverture de l’ouverture du Poète et paysan (avec des interpolations du thème Popeye et "J’ai travaillé sur le chemin de fer"). Maestro Brutus débarque d’à côté pour diriger et jouer du violon et montrer Popeye. Popeye joue horriblement jusqu’à ce...
Popeye dirige un gymnase féminin à côté du cabaret de Bluto. Voyant le plus grand succès de Popeye avec les femmes, Brutus s’habille en drag et défie Popeye à divers exploits de force.
Casper, le fantôme amical, est chassé de l’armée effrayante par les membres du Fantôme indestructible et se promène dans la terre des contes de fées, où il trouve Little Bo Peep qui pleure sur son mouton perdu. Casper le fantôme amical vient à l’aide du roi Luna et de son peuple après...
Une célébration de Mardi Gras, ressemblant à n’importe quel carnaval. Brutus est un homme fort, prétendant être le roi du Mardi Gras, et attirant une foule nombreuse. Popeye, à proximité, prétend seulement, "Je yam ce que je yam," et n’a pas de foule, mais attire toujours la colère de...
Les 4 neveux de Popeye essaient de se faufiler au lieu de manger leurs épinards, alors Popeye démontre certains des avantages : jouer du piano, danser, mais chacun dit "mais nous n’aimons pas les épinards." Finalement, Popeye leur donne une fessée et ils commencent à manger leurs épinards....
Popeye, un employé de Useless Machine Works, est en pause déjeuner quand Olive s'arrête et Mimosa rampe dans l'usine. Il rate de peu plusieurs destins horribles tandis que Popeye tente de le sauver et s'attire des ennuis bien pires.
Popeye et Shorty aident Olive à se déplacer. Malheureusement, ils commencent par courir dans une voiture de police, et continuent à courir contre l’agent.
Popeye postule pour un emploi de sauveteur quand il voit Olive dans la piscine, mais Brutus veut aussi le travail (et Olive). Le directeur, Gontran, leur demande de démontrer leurs compétences dans un concours. Popeye fait bien, jusqu’à ce que Brutus démontre sauvetage et premiers soins sur...
