Un policier raciste, Willie Joe, entretient une liaison avec la femme d'un entrepreneur noir. Celui-ci veut engager une procédure de divorce et fait appel au meilleur avocat de la ville. Le policier assassine l'entrepreneur. L'affaire est étouffée avec la complicité de l'avocat ...
Manuela vit aux Caraïbes. Elle est promise au richissime maire de la ville mais n'en a cure ; elle rêve d'aventure et de dépaysement et son héros est le redoutable pirate Macoco. Un saltimbanque, tombé amoureux de Manuela, va utiliser ses talents d'acteurs, se faire passer pour ce pirate afin...
