En 1959, il se passe des événements plutôt étranges dans le sinistre pensionnat pour jeunes filles de St Francis. Des événements si étranges que Christine, une demoiselle en colère, n'a d'autre choix que de faire irruption chez les nonnes plongées dans leurs prières, de sortir une...
Une histoire sadique d'un jeune homme, Dennis, âgé d'une trentaine d'années, handicapé mental, qui se retrouve à communiquer avec son propre reflet, un démon plus que malveillant. Cette entité démoniaque, avec qui il fait connaissance, se montre pour la première fois, dans un miroir...