1862, le docteur Samuel Fergusson, accompagné de son ami Écossais Dick Kennedy et de son serviteur noir Joe Winston, entreprend pour le compte de la Société Royale Géographique de Londres la traversée du continent africain, alors en grande partie inexploré. C'est à bord d'un ballon gonflé...
Une sorcière maléfique est brûlé sur le bûcher, mais promettant de revenir et de se venger. Une centaine d'années plus tard, une famille va passer ses vacances dans une maison d'été située dans le coin de campagne où la sorcière a été tué. Problème s'ensuit lorsque la petite fille...