L'antiquaire Carlos Montero est marié avec Rosario, dont il a un fils, Carlitos. La sévérité du père oblige ce dernier à fuir. Il est recueilli par un ingénieur, Julio Mistral. Julio et Rosario deviennent amants et ont un fils ensemble, que l'on prend pour le fils de Montero...
Le révérend James Johnson est le gourou d'une communauté agraire et sectaire de Guyana. Lee O'Brien, un élu américain arrive pour enquêter sur la communauté…
Le film, situé dans le Mexique post-révolutionnaire, décrit la façon dont la politique était menée à cette époque. Ignacio Jimenez est choisi comme candidat du Partido Radical Progresista, mais il s'en méfie, car il connaît son patron, El Caudillo, qui a choisi un autre candidat....
Un riche propriétaire terrien invite, un jeudi Saint, douze esclaves noirs a sa table. Le lendemain, le maitre montre son vrai visage en réprimant sauvagement leur révolte.
À México, une danseuse cubaine du "Cabaret Changó" sauve un bébé d'une poubelle et décide de l'élever, mais son proxénète se met en travers de son chemin.