L'antiquaire Carlos Montero est marié avec Rosario, dont il a un fils, Carlitos. La sévérité du père oblige ce dernier à fuir. Il est recueilli par un ingénieur, Julio Mistral. Julio et Rosario deviennent amants et ont un fils ensemble, que l'on prend pour le fils de Montero...
Juan Sayago revient dans son village après 18 années passées en prison, après avoir été accusé d’avoir tué Raul Trueba, un vendeur de chevaux. Juan veut reprendre une vie tranquille mais il sait que Julian et Pedro, les fils de Raul, ont juré de venger leur père. Il va revoir Mariana,...
Le révérend James Johnson est le gourou d'une communauté agraire et sectaire de Guyana. Lee O'Brien, un élu américain arrive pour enquêter sur la communauté…
