La guerre entre les clans Toyotomi et Tokugawa fait rage. Le sabreur Mohei, dont la famille a été entièrement décimée, est recruté par les Toyotomi pour venir à bout du siège du château d'Osaka. Les talents de casse-cou de Mohei seront mis à rudes épreuves.
Yusaku Matsuda joue le rôle d'un ancien boxeur qui a tué un adversaire au cours d'un combat. Il est amené dans une école pour s'occuper d'une bande d'élèves perturbateurs dirigée par Hiroshi Tachi.