Fu Manchu œuvre toujours pour devenir le maître du monde. Il lève une armée de jeunes femmes qui, d'un simple baiser, peuvent donner la mort. Désireux de venger la mort de son oncle, Carl Jansen part à l'assaut de la cachette de cet être diabolique.
Un vaisseau spatial extraterrestre s'écrase près d'un hôpital rural. Lorsque les extraterrestres sont emmenés à l'hôpital, un champ de force mystérieux apparaît soudainement autour de lui.
Fu Manchu et ses sbires enlèvent les filles de scientifiques éminents. Celles-ci sont retenues prisonnières dans les quartiers généraux du maléfique docteur, situés sur une île isolée. Au lieu de réclamer une rançon, Fu Manchu demande à ce que les pères des otages l'aident à mettre au...
En 1949, pendant la guerre civile chinoise, navire de guerre britannique HMS Amethyst navigue jusqu'à la rivière Yangtse, mais sur le voyage de retour trouve son chemin bloqué par un tir de barrage des batteries côtières chinoises communistes.
Le film commence par l'exécution publique du docteur Fu Manchu, qui a la tête tranchée. Plus tard, une série de meurtres atroces a lieu à Londres, et Nayland Smith de Scotland Yard suspecte bien vite que le Dr Fu Manchu n'a pas péri, et que c'est lui qui se trouve à l'origine de ces morts...