D'origine portugaise, Alfonso est venu au Portugal pour jouer dans un film qui se tourne dans le nord du pays. Désireux de connaître le village qu'avait quitté son père soixante ans plus tôt, il part, accompagné de Manoel, son metteur en scène, de Judite et Duarte, ses collègues de travail....
A vingt ans, Johnny Vieira ne peut vivre sans Fanfan, sa soeur jumelle. Oppressée dans cette relation fusionnelle, elle choisit un nouveau port d'attache : le sud du Portugal, le pays de leurs parents. Pour Jo, cette rupture est une véritable trahison. Perdu entre un père qui prépare sa...
