Suite à une série de décès étranges survenus dans une petite ville des États-Unis, Mike Brady, agent des services sanitaires, est envoyé sur place afin d'épauler le shérif local dans son enquête.
Boston, 1942. Un jeune garçon décapite sa mère qui venait de l'engueuler après l'avoir surpris en train de faire un puzzle pornographique. Quarante ans plus tard, des meurtres abjects sont commis dans une université, tous sur des femmes, découpées en petits morceaux...
En fuite , un gang de 5 trafiquants de drogue menés par Hawk fait irruption dans la résidence isolée de Chandu, un prestidigitateur célèbre pour des numéros dont personne n'a encore réussi à découvrir le secret.