Moyen-âge. Après l'invocation d'un mage, des animaux sont mystérieusement aspirés vers le ciel. Les villageois attribuent ces disparitions à un dragon, mais la vérité est ailleurs...
Six jeunes garçons voyagent à bord du Waldeck quand leur navire est incendié par le terrible Van Hassel, pirate et marchand d'esclaves. Ils parviennent à échapper aux pirates et sont recueillis à bord du Pilgrim, un baleinier. Le capitaine et son équipage périssent en mer lors d'une traque,...