Un jeune paysan épouse une prostituée, mais ne parvient pas à consommer le mariage car l'image de son père, qu'il pense avoir été son amant, se dresse entre eux.
Le fils illégitime du shogun décapite un paysan, ce qui entraîne le nomade Nemuri Kyoshiro dans de nouvelles aventures de combat à l'épée lorsqu'il est accusé de la décapitation.
