Claire, une jeune américaine, se réveille dans un terrible état d'une fuite en Espagne. Elle ne se souvient pas très bien de ses faits et gestes des derniers jours. Peu à peu, elle réalise qu'elle pourrait être mêlée à une affaire de meurtre.
Suite à une série de décès étranges survenus dans une petite ville des États-Unis, Mike Brady, agent des services sanitaires, est envoyé sur place afin d'épauler le shérif local dans son enquête.
Moyen-âge. Après l'invocation d'un mage, des animaux sont mystérieusement aspirés vers le ciel. Les villageois attribuent ces disparitions à un dragon, mais la vérité est ailleurs...
Un exécutant américain vivant en Europe planifie le meurtre de sa femme, justement afin d'en être accusé, lorsqu'elle le quitte à cause de son instabilité névrotique.