En plein pôle sud, nous voyons tout un attirail de plage sortir du trou percé par Bugs dans la glace, puis Bugs lui-même. En vacances de deux semaines (accordées par « Monsieur Warner »), et se croyant sur la plage de Miami, Bugs saute la tête la première dans l'eau de mer, mais en ressort...
Ralph Le Loup veut voler des moutons; Sam Chien De Berger veut l’arrêter. Ralph creuse un tunnel, marche sur une corde raide, lance un missile guidé, s’habille en petit mouton, tire un canon et fait pousser les cheveux de Sam.
La partition de "Le Danube bleu" de Johann Strauss est construite par des symboles musicaux en mouvement. Un chef d'orchestre qui fait entendre sa baguette essaie de diriger ses collègues dans l'interprétation de cette pièce musicale, mais constate qu'une des notes est devenue ivre après avoir...
Tom dort et fait un cauchemar dans lequel il est maltraité par un chien géant. Dans son cauchemar Jerry lui provoque une série de rencontres avec le bouledogue miniature et féroce introduit dans Le chat me-Ouch (1965). Tom décide finalement que le cauchemar n'était pas si mauvais après tout.
Le dessin animé montre une rangée de panneaux disant que c'est la saison du lapin («Si vous êtes à la recherche pour le plaisir, vous n'avez pas besoin d'une raison. Tout ce dont vous avez besoin c'est une arme, c'est la saison du lapin!»). Bugs Bunny et Daffy se disputent de nouveau, pour...
Le père de Tom croit à tort que le petit oiseau qui vient de sauver son petit fils de la noyade dans l'eau de vaisselle attaque le garçon et le fait fuir. Tom part à la recherche de l'oiseau et se perd dans une violente tempête de neige.
Dans ce dessin animé surréaliste qui joue avec l'idée des effets sonores, un vieil homme presque sourd trouve une des cornes perdues du diable et essaie de l'utiliser comme trompette d'oreille.
