The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics
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Une bande dessinée décrivant l'amour non partagé que la ligne a pour le point, et le chagrin qui en résulte en raison des sentiments du point pour le gribouillis animé.
Le lapin Bugs Bunny creuse sous la terre pour rejoindre son lieu de villégiature, « La Brea Tar Pits » à Los Angeles, mais son tunnel débouche par erreur en Écosse. Il se dit qu'il a dû raté le virage pour Albuquerque. Il voit tout à coup un Écossais en kilt (nommé MacRory en anglais)...
Tom est un chanteur d'opéra qui change "Figaro". Ce qui contrarie le sommeil de Jerry. Jerry, épuisé, tente alors d'empêcher Tom de chanter des airs d'opéra...
Bugs Bunny, groggy d'une gueule de bois de lapin, s'extrait de son trou et monte dans une fusée garée juste au-dessus. Il pense qu'il est toujours dans son terrier. En atteignant le sommet, il s'arrime inconsciemment à bord de la fusée vers Mars et est emporté par un satellite sur un paysage...
Yosemite Sam le pirate découvre un trésor qui appartient à Bugs Bunny. Bugs est déterminé à le récupérer, et conseille l'esprit du navire de Sam de combattre avec le pirate Sam.
Daffy Duck convainc Porky Pig de quitter le monde du dessin animé et de tenter sa chance dans le cinéma. Les aventures de Porky commencent quand il essaie d'entrer dans le studio.
Sniffles la souris qui parle sans arrêt défie à la fois le cambrioleur et un officier ivrogne Bear, qui essaie de passer en douce devant sa femme somnambule.