Dans un voyage dans l'abstrait, Jerry, chassé par Tom tombe dans l'air, s'accroche à un point d'interrogation et flotte doucement jusqu’au sol tandis que le chat attrape un point d'exclamation et tombe comme une pierre.
Anxieux de se mettre au travail avec les gros bonnets qui construisent des barrages avant la crue, un petit castor ne cesse de les gêner dans leur travail. Finalement, le contremaître l'envoie abattre ce gros arbre "là-bas". Pendant ce temps, la crue se rapproche de plus en plus.
Après avoir pris son poste, Sam Chien De Berger s’occupe des tentatives de Ralph Wolf pour voler le troupeau, qui utilisent cette fois un ballon, un faux rocher de marque Acme et un sous-marin propulsé par vélo.
Vil Coyote tente d’attraper Bip Bip en utilisant un piège à ours avec un appât de graines d’oiseau, une fusée à réaction, une machine à glace et un boomerang.
Après que Claude encadres Marc Antony, le faisant ressembler à un bouledogue mangeant le minou, Marc doit essayer différentes méthodes de pour faire revenir Claude depuis l'extérieur de la cour.
Parmi les stratégies qui échouent dans les tentatives de Wile E. Coyote pour attraper le Roadrunner : de la colle sur la route, un élastique géant, un moteur hors-bord dans une cuve de lavage et s'habiller en drag comme une Roadrunner féminine.
Elmer est en train de se promener dans une avenue et remarque qu'un lapin (Bugs) est à vendre ; il l'achète et sur le chemin du retour, Bugs l'accompagne au chant avec une voix de baryton.
En l’an 2565, Tom et Jerry manipulent des nouvelles versions de robots dans l'espace. Tom expérimente une machine qui rend invisible, un électro-aimant géant, et des explosifs, avec des résultats désastreux.
Épris de Katie Canary qui n'aime que les chanteurs de charme, un livreur de glaces engage un imitateur ventriloque, le professeur Mockingbird, pour la séduire "vocalement" à sa place.
Lancé du bateau en Italie, Charlie s'en prend au propriétaire d'une pizzeria. Portant son meilleur accent italien et son costume, Charlie se met au travail comme serveur, étonnant et effrayant les clients avec ses pieds nus et son interprétation musicale de "Atsa Matta for You ?
Charlie Dog, à la recherche d'un bon foyer et d'une vie facile, pense avoir trouvé la sève parfaite dans Porky Pig. Il essaie de s'attirer les faveurs du cochon, tout en évitant les tentatives de Porky de se débarrasser du chien mort.
Un camion qui se déplace répand une variété de chapeaux, ce qui fait que Elmer et Bugs changent de personnalité en succession rapide pour s'adapter aux chapitres qu'ils finissent par porter.
L'histoire s'ouvre sur un match de catch qui tourne à un combat de boxe opposant le musclé Crusher au frêle Ronald le dandy : après avoir servi de punching ball, Runno est remplacé par le Vengeur masqué qui n'est autre que Bugs. Ce dernier s'efforce en vain d'essayer de tordre le cou à...
