Daffy Duck est un hors la loi du Far West nommé "Le vengeur masqué", redresseur de torts et faiseur d'actes héroïques. Porky Pig est son acolyte. Ensemble, ils cherchent Canasta Nasty, un bandit dont les crimes comprend des gag-vol et la danse carrée dans une maison ronde. Quand ils...
Un minuscule éléphant émerge d'un bateau bananier et erre dans la ville, provoquant un tollé dans la population. Les observations sont attribuées à l'hystérie de masse, à la folie et à la dipsomanie.
Bugs raconte des histoires à son neveu Clyde dérivé de dessins animés antérieurs ("Baseball Bugs", "Stage Door Cartoon", "Rabbit Punch", "Falling Hare" et "Haredeveil Hare").
Penelope, un chat touristique américain qui a obtenu une bande de peinture blanche dans son dos, est poursuivi à travers la Casbah par la mouffette amoureuse Pepe Le Pew, qui la traque avec son interprétation de "As Time Goes By".
Daffy Duck convainc Porky Pig de quitter le monde du dessin animé et de tenter sa chance dans le cinéma. Les aventures de Porky commencent quand il essaie d'entrer dans le studio.
Jerry, transi de froid et recouvert de neige, découvre Tom endormi devant un feu dans une maison pleine de fromage. Une fois dans la maison, Jerry saute dans une roue de fromage Suisse et décide d’en faire sa maison. Mais Tom n’est pas d’accord...
Wile E. le Coyote poursuit le Road Runner Bip-Bip à l'aide de skis à roulettes, d'un arc, d'un fusil, d'un boomerang, d'une enclume et de plusieurs fléchettes explosives lâchées d'un ballon.
