Une chatte affamée se déguise en une mouffette pour entrer à l'heure du repas au zoo, mais Pepe amoureuse pense qu'elle est une chose réelle et déverse sur son Maurice Chevalier l'impression de la conquérir.
Le président de QTTV est jeté par la fenêtre puisque les émissions sous son règne n'ont eu que de mauvaises notes. Les dirigeants décident donc qu'il est temps de trouver un nouveau président qui comprenne le divertissement. C'est alors qu'ils se tournent vers Bugs Bunny.
Abandonné à la campagne par son vieux maître, Charlie Dog tente de s'imposer au fermier Porky Pig, jouant de sa sympathie pour une interprétation histrionique des horreurs de la vie dans les grandes villes.
Lancé du bateau en Italie, Charlie s'en prend au propriétaire d'une pizzeria. Portant son meilleur accent italien et son costume, Charlie se met au travail comme serveur, étonnant et effrayant les clients avec ses pieds nus et son interprétation musicale de "Atsa Matta for You ?
Tom poursuit Jerry dans les rues de la ville, se fait écraser par un tramway (deux fois) et suit Jerry dans un grand magasin. Dans le département de jouets, ils essayent les voitures radio-contrôlées et jouent avec une collection de poupées de souris. Ils passent aux articles de sport, où...
Bugs et Daffy se perdent sur le chemin de Palm Springs et finissent dans l'Himalaya, où ils rencontrent un Bonhomme Abominable qui a toujours voulu un lapin pour un animal de compagnie.
Les tentatives d'hibernation de Pa Bear sont constamment frustrées par les ronflements de Junyer, l'ouverture répétée de la fenêtre par Ma, une goutte persistante du plafond et enfin, les voix du printemps.
