Bugs raconte des histoires à son neveu Clyde dérivé de dessins animés antérieurs ("Baseball Bugs", "Stage Door Cartoon", "Rabbit Punch", "Falling Hare" et "Haredeveil Hare").
Un renard capture deux jeunes écureuils alors qu'ils jouent à « Robin des Bois ». Leur petit ami plus jeune utilise son ingéniosité pour tenter de les sauver.
C'est une mauvaise journée pour le pauvre Tom. Tom et Jerry sont sur un chantier de construction. D'abord Jerry l'attire dans un trou d'homme sombre où une bombe de TNT explose. Tom perd sa fourrure pendant un certain temps...
Ces souris folles Hubie & Bertie s'en prennent à Claude. Cette fois, les souris voient que Claude est gravement malade et lui font subir une opération.
Tom dort et fait un cauchemar dans lequel il est maltraité par un chien géant. Dans son cauchemar Jerry lui provoque une série de rencontres avec le bouledogue miniature et féroce introduit dans Le chat me-Ouch (1965). Tom décide finalement que le cauchemar n'était pas si mauvais après tout.
Un chien de berger contrecarre les efforts d'un loup voleur dont les astuces consistent notamment à modifier l'horloge, à se cacher dans un buisson, à imiter Pan, à creuser un tunnel, à libérer un chat sauvage et à se déguiser en collègue du chien.
En constatant que le prix du meilleur canard au National Poultry Show est seulement de 5,00 $, mais 5 000 $ pour le meilleur coq, Daffy se déguise comme un seul, mais devient l'objet de la chasse au poulet de Henery Hawk.
Un petit chat doit prendre la place de son père malade comme gardien de nuit, mais il est intimidé par une souris dure et son gang, laissant le reste de la souris libre de manger toute la nourriture et d'organiser un spectacle musical.
Par une nuit sombre et orageuse, les deux chiots curieux se promènent dans une vieille maison sombre et sont victimes des trucs d'un malicieux lapin magicien.
Dans un voyage dans l'abstrait, Jerry, chassé par Tom tombe dans l'air, s'accroche à un point d'interrogation et flotte doucement jusqu’au sol tandis que le chat attrape un point d'exclamation et tombe comme une pierre.
Daffy défie le duckhunter Elmer à un match de boxe, gréché en sa faveur avec la collusion de l'arbitre de canard. Dans les stands, le chien d'Elmer, Larrimore, soupçonne que quelque chose de drôle est en cours, mais il est noyé par la section d'encouragement de Daffy.
