Travaillant dans les coulisses d'un théâtre, Porky libère une petite fourmi qu'il trouve dans une cage, pour apprendre que c'est une fourmi pygmée dressée rare et précieuse.
Vil Coyote tente d’attraper Bip Bip en utilisant un piège à ours avec un appât de graines d’oiseau, une fusée à réaction, une machine à glace et un boomerang.
Ces souris folles Hubie & Bertie s'en prennent à Claude. Cette fois, les souris voient que Claude est gravement malade et lui font subir une opération.
Un chat sans abri (Claude Cat) en quête de nourriture est harcelé par les pitreries et les aboiements d'un chiot énergique (Frisky Puppy). Frisky se faufile à plusieurs reprises derrière le pauvre chat tigré (qui déteste le chien) et l'effraie pour qu'il saute à la verticale lorsqu'il...
Des personnages littéraires prennent vie tard dans la nuit dans une librairie, en faisant la sérénade à Sniffles la souris avec de la musique swing jusqu’à ce que le monstre Frankenstein s’infiltre.
Lancé du bateau en Italie, Charlie s'en prend au propriétaire d'une pizzeria. Portant son meilleur accent italien et son costume, Charlie se met au travail comme serveur, étonnant et effrayant les clients avec ses pieds nus et son interprétation musicale de "Atsa Matta for You ?
Bugs Bunny est enlevé par Marvin le Martien et amené sur Mars pour être le compagnon de son animal de compagnie l'abominable bonhomme de neige Hugo, qui "l'embrassera , le serrera dans ses bras et l'appelera George."
Les efforts infructueux de Vil Coyote pour attraper Bip Bip comprennent l'utilisation de patins à roulettes, un fusil dans une caméra, un trampoline, un tir de dynamite avec une arbalète, un faux passage à niveau et un monocycle à réaction.
En plein pôle sud, nous voyons tout un attirail de plage sortir du trou percé par Bugs dans la glace, puis Bugs lui-même. En vacances de deux semaines (accordées par « Monsieur Warner »), et se croyant sur la plage de Miami, Bugs saute la tête la première dans l'eau de mer, mais en ressort...
Dans ce dessin animé surréaliste qui joue avec l'idée des effets sonores, un vieil homme presque sourd trouve une des cornes perdues du diable et essaie de l'utiliser comme trompette d'oreille.
Ralph Wolf tente d'écarter de force Sam Sheepdog afin d'accéder à un troupeau de moutons. Sans succès, il utilise un lasso, un canon, un chapelet de pétards et un élastique géant.