Jerry, avec l'aide d'un ami, se laisse descendre le long d’une ligne de canne à pêche et s’approche de Tom endormi. Il le frappe avec un chasse-mouches puis disparaît. Ensuite, il met un fusil dans la main de Tom et tire la gâchette...
Une souris dans un chapeau jaune s'aide à ce qu'il pense est un énorme morceau de fromage dans une boulangerie, mais, après avoir mâché un trou droit à travers elle.
John McRogers rêve au sujet de son avenir après avoir passé quatre ans dans l'US Air Force, et il est convaincu par "Grogan," Gremlin technicien de première classe, pourquoi il devrait plutôt rester dans la Force aérienne et quels seraient les avantages s'il revenait à la vie civile.
Un garçon souris adolescent tombe amoureux de la fille souris qui vit dans le trou de l'autre côté de la pièce. Mais Claude Cat s'interpose littéralement entre eux, et tente également d'attiser une querelle entre leurs deux familles.
Dans ce dessin animé surréaliste qui joue avec l'idée des effets sonores, un vieil homme presque sourd trouve une des cornes perdues du diable et essaie de l'utiliser comme trompette d'oreille.
Un étrange extraterrestre capture l'ensemble du camping de Porky Pig et Sylvester comme un échantillon à ramener sur sa planète, mais seul Sylvester découvre ce qui se passe réellement.
Le président de QTTV est jeté par la fenêtre puisque les émissions sous son règne n'ont eu que de mauvaises notes. Les dirigeants décident donc qu'il est temps de trouver un nouveau président qui comprenne le divertissement. C'est alors qu'ils se tournent vers Bugs Bunny.
Le père de Tom croit à tort que le petit oiseau qui vient de sauver son petit fils de la noyade dans l'eau de vaisselle attaque le garçon et le fait fuir. Tom part à la recherche de l'oiseau et se perd dans une violente tempête de neige.
M. Quail, exaspéré, tente d'attraper un ver pour sa fille pleurnicharde, Baby Toots, et se heurte à un corbeau coriace qui a des vues sur le ver lui-même.
L’agent secret Jerry-akin a pour nouvelle mission le vol d’un réfrigérateur géant plein de fromage. Mais celui-ci est gardé par le Tom Thrush aidé par une vaste gamme de gadgets diaboliques et des pièges. Bien sûr, Jerry a aussi quelques gadgets...
Un petit fantôme inexpérimenté tente de trouver un emploi de chasseur de maisons, mais il finit par être terrorisé par le gros fantôme qui l'interroge pour le poste.