L’agent secret Jerry-akin a pour nouvelle mission le vol d’un réfrigérateur géant plein de fromage. Mais celui-ci est gardé par le Tom Thrush aidé par une vaste gamme de gadgets diaboliques et des pièges. Bien sûr, Jerry a aussi quelques gadgets...
Vil Coyote tente d'attraper Bip Bip à l'aide d'une corde, d'un lance-pierre, d'un pistolet sur un ressort, d'un cercle rotatif de balles à pointes, d'une échelle piégée et de rochers.
Lorsque sa voiture tombe en panne à la campagne, Sniffles la souris se réfugie dans un vieux moulin, où il retrouve "Batty", une petite chauve-souris qui ne cesse de parler et qui sauvera plus tard Sniffles d'un chat affamé.
