Lorsque sa voiture tombe en panne à la campagne, Sniffles la souris se réfugie dans un vieux moulin, où il retrouve "Batty", une petite chauve-souris qui ne cesse de parler et qui sauvera plus tard Sniffles d'un chat affamé.
Abandonné à la campagne par son vieux maître, Charlie Dog tente de s'imposer au fermier Porky Pig, jouant de sa sympathie pour une interprétation histrionique des horreurs de la vie dans les grandes villes.
"Épargnez-moi !" supplie la souris au lion muet qui vient de l'attraper, "Et un jour, je vous sauverai la vie." Mais une fois sortie des griffes du lion, la souris se moque : "Pigeon !"
Un morceau réélection à part entière pour le président Franklin Delano Roosevelt au détriment de candidat présidentiel républicain Thomas Dewey. Roosevelt est dépeint comme un train express diesel simplifié dans une course contre Dewey, un train à vapeur usés. Le public est averti de...
