Un ami magicien de Jerry use de ses pouvoirs magiques contre Tom... Pendant que Jerry prépare le dîner, Tom saisit accidentellement le magicien, qui l'hypnotise. Tandis que Tom est sous l’emprise du magicien celui-ci libère de l'estomac de Tom tous les oiseaux, souris, et même un poisson.
Un écrivain célibataire, spécialiste dans les questions matrimoniales, vient s'installer à Paradise, petite ville récemment construite et habitée surtout par des jeunes couples.
Pour Halloween, Bugs Bunny, se faisant passer pour une sorcière, frappe à la porte de la sorcière Hazel. Il s'agit de l'ancien manoir effrayant d'Hazel, qui est en train de préparer une potion. Bugs est pris pour une véritable sorcière par Hazel, qui se targue d'être la plus laide sorcière...
Wil Coyote poursuit Bip-Bip sur la route à travers des sommets enneigés, ce qui mène à une série de pièges liés à la neige comme la machine à blizzard Acme qui fait de la neige instantanée... Un peu trop instantané pour le goût du coyote.
Penelope, un chat touristique américain qui a obtenu une bande de peinture blanche dans son dos, est poursuivi à travers la Casbah par la mouffette amoureuse Pepe Le Pew, qui la traque avec son interprétation de "As Time Goes By".
Bugs Bunny et Daffy Duck travaillent comme vendeurs dans une grande maison d'édition. Leur patron décide d'offrir une récompense à son meilleur vendeur et les deux compères partent chacun de leur côté dans l'espoir de vendre plus de livres que son collègue ! Après plusieurs péripéties...
L'Animographe, ou Je suis né dans une boîte à chaussures
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L'histoire étonnante de l'animographe, un appareil créé en France dans les années 1960 par le dessinateur et inventeur autodidacte Jean Dejoux (1922-2015), dont la création devait révolutionner l'industrie de l'animation.
Adventures of the Road-Runner est un film d’animation réalisé par Chuck Jones et co-dirigé par Maurice Noble et Tom Ray. Il était le pilote prévu pour une série télévisée mettant en vedette Wile E. Coyote et le Road Runner, mais n’a jamais été repris jusqu’à quatre ans plus tard...