L'hypnose ne permet pas au Coyote d'attraper le Road Runner, ni de faire un assemblage en chaînes contrôlées de fusils ou de dizaines de souricières, mais ils parviennent tous à se retourner contre lui, naturellement.
Le président de QTTV est jeté par la fenêtre puisque les émissions sous son règne n'ont eu que de mauvaises notes. Les dirigeants décident donc qu'il est temps de trouver un nouveau président qui comprenne le divertissement. C'est alors qu'ils se tournent vers Bugs Bunny.
Jerry, transi de froid et recouvert de neige, découvre Tom endormi devant un feu dans une maison pleine de fromage. Une fois dans la maison, Jerry saute dans une roue de fromage Suisse et décide d’en faire sa maison. Mais Tom n’est pas d’accord...
Porky ne peut pas dormir parce que les souris démolissent ses assiettes. Un chat offre de l’aide et sort les souris, mais invite des amis pour que Porky ne puisse toujours pas dormir.
Un grand et mystérieux bandit, Harry Fourmilière, est en train d'effectuer un hold-up dans une banque : il se révèle être nain et se déguise en bébé lorsque cinq policiers arrivent. Le landau où il avait caché son argent roule dans la poussette que Harry avait utilisé pour duper les cinq...
Penelope, un chat touristique américain qui a obtenu une bande de peinture blanche dans son dos, est poursuivi à travers la Casbah par la mouffette amoureuse Pepe Le Pew, qui la traque avec son interprétation de "As Time Goes By".
Tom ressent de la jalousie lorsque sa maîtresse ramène un adorable petit chaton à la maison...Tom essaye de s’en débarrasser mais Jerry parvient à déjouer tous ses plans.
Vil Coyote espère s’arrêter et attraper Bip-Bip en utilisant une énorme catapulte de lancer de blocs. Mais peu importe où se trouve le coyote la catapulte lui tombe dessus.
Daffy Duck est un hors la loi du Far West nommé "Le vengeur masqué", redresseur de torts et faiseur d'actes héroïques. Porky Pig est son acolyte. Ensemble, ils cherchent Canasta Nasty, un bandit dont les crimes comprend des gag-vol et la danse carrée dans une maison ronde. Quand ils...
Les tentatives d'hibernation de Pa Bear sont constamment frustrées par les ronflements de Junyer, l'ouverture répétée de la fenêtre par Ma, une goutte persistante du plafond et enfin, les voix du printemps.
Tom et Jerry s’affrontent dans une série de scénarios de duel, en utilisant toutes sortes d’armes, révolvers, épées, etc … jusqu’à l'utilisation de canons.
Lorsque sa voiture tombe en panne à la campagne, Sniffles la souris se réfugie dans un vieux moulin, où il retrouve "Batty", une petite chauve-souris qui ne cesse de parler et qui sauvera plus tard Sniffles d'un chat affamé.