Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police...
Devenu adulte, Johnny décide de venger la mort de son père, tué sous ses yeux lorsqu'il était enfant, par ses camarades pour cause de trahison. Johnny s'acharne sur tous les hommes qu'il croise en uniforme. L'état-major décide alors d'envoyer Garringo, un brillant lieutenant, pour le stopper.
De retour de vacances, Lucy, professeur de musique dans une école, manque un garçon. Les gens disent qu'il ne reviendra pas parce qu'il a récemment perdu son père. Elle est très affectée par l'absence de son élève préféré, c'est pourquoi elle décide d'aller le voir chez lui, mais trouve...
A la fin du XIXe siècle, le Venezuela est secoué par des révoltes successives. Le pays est livré à l'anarchie ; certains gouverneurs de provinces éloignées se comportent en tyrans. L'un d'eux, se servant de l'armée, s'empare d'une hacienda et massacre ses occupants, à l'exception d'un...