En 1921 à Dublin, l'IRA lutte contre les «Black & Tans», forces spéciales britanniques qui se livrent à des mesures sévères. L'étudiant en médecine irlando-américain Kerry O'Shea espère rester à l'écart, mais sauver un ami blessé le met hors la loi, et inexorablement attiré dans...
A Londres, le professeur Nolter avance des théories audacieuses. Il est convaincu qu'en manipulant les structures de l'ADN, on peut obtenir des êtres mêlant des caractéristiques animales et végétales. En secret, il mène de terribles expériences dans ce sens. Lynch, un homme défiguré...