Le tueur en série Drew prend la forme humaine de ses victimes jusqu'à ce que le processus de décomposition s'installe et qu'il soit obligé de trouver un nouvel hôte. Il est à la recherche de Julia, une femme dont il est tombé amoureux il y a quelque temps. Il a dû la quitter une fois...
Un groupe de jeunes décide pendant Noël d'organiser une soirée entre amis. Mais ils ne se doutent pas qu'ils vont être les proies d'un tueur qui adore offrir des cadeaux.
Lorsque son frère disparaît mystérieusement, Derek Lacey retourne dans sa ville natale pour obtenir des réponses auprès des personnes qu'il pensait avoir laissées derrière lui.
