Ace Beldon est en prison, mais avec ses obligations volées non récupérées, le capitaine Saunders a une idée. Il envoie Graham en prison et lui et Beldon s'échappent. Avec l'aide du Ranger Raymond, ils s'échappent et se rendent au lieu de rencontre dirigé par Stone. Mais le plan commence à...
En 1880, les Apaches Mescaleros, à l'instigation de leur chef Vittorio, sont sur le sentier de la guerre aux abords de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Dans cette zone se trouve la petite ville américaine de Spanish Boot, dont le maire Joe Madden expulse le joueur professionnel...
Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
