La belle jeune fille d'un comte fou craint d'être victime de la malédiction familiale - d'être sacrifiée pour accomplir une ancienne légende familiale.
La tension monte entre le jeune Schubert et son élève, une comtesse hongroise. L'envolée romantique est brisée par un fiancé jaloux qui provoque le compositeur en duel.
L'action se déroule à Prato au Moyen-Age. Trois jeunes garçons, Gisippo, Ruberto et Tazio arrivent à Prato afin d'assister sur la place, au jugement de Giulia qui risque d'être condamnée au bûcher pour avoir trompé son mari Romildo, impuissant et passif pendant l'acte sexuel. Giulia se...
À Naples, un jeune chanteur rejoint l'armée et tombe sous le charme de la fille du maréchal. Après avoir trahi la confiance de la jeune femme, il tente de la reconquérir.