Invisible pour ceux qui l'entourent, un réalisateur contemporain se retrouve comme par magie dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg au début du XVIIIe siècle. Il y rencontre un cynique diplomate français du XIXe siècle. Les deux hommes deviennent complices au cours d'un...
Dans une époque et un pays indéterminés, la famille de Varlam Aravidze suit ses funérailles en grande pompe. Or son cadavre est mystérieusement exhumé a plusieurs reprises. On finit par trouver le coupable.