Après avoir été trahi par sa famille, un homme se réfugie dans un chalet autour du lac Kaionwahere avec son chien. Cependant, loin de trouver la tranquillité qu'il cherchait, il se retrouve dans une histoire avec une danseuse, un policier amoureux d'elle qui la cherche avec une passion...
En 1929, Jacques Paradis, enfant, se révèle doué au piano. A vingt ans, il devient l'un des piliers de la boîte de jazz où défilent les plus grands musiciens de l'époque. On suit à travers le siècle sa passion pour Curly, la chanteuse qu'il ne saura aimer ailleurs qu'à travers la musique.