Don Quintin Guzman, voyageur de commerce, n'est pas heureux en affaires. En rentrant chez lui après une mission ratée, il surprend son épouse dans les bras de son meilleur ami. Fou de rage, il chasse sa femme, qui au passage, lui annonce qu'il n'est pas le père de sa fille. Profondément...
Le tramway numéro 133 arrive en fin de vie et doit partir à la ferraille. Deux employés de la Compagnie des tramways : Caireless et Tarrajas ne peuvent accepter l'idée d'abandonner le véhicule. Après une soirée arrosée, il décide de voler le tramway et font une ultime promenade à son bord.
L'humble charpentier Pepe "El Toro" vit les joies et les peines de la pauvreté avec sa fille Chachita, sa mère paralysée et sa petite amie Celia "La Chorreada". Aidé par un groupe haut en couleur de voisins et d'amis, Pepe et sa famille vont mener une lutte ardue contre l'injustice lorsqu'il...
