Cesare, le frère de Lucretia Borgia, une noble catin machiavélique, s'inquiète car le roi d'Espagne a envoyé le duc De Fuentes à Rome afin qu'il donne au pape le titre de Défenseur suprême de la couronne. En retour, le roi se verra remettre un traité d'alliance avec les états papaux....
Un escroc français joue double jeu en revendant des documents confidentiels aux services secrets allemands et américains, afin d'assurer un bon avenir à Sophie, sa fille. Mais les documents sont faux et la supercherie est découverte. L'homme décide de faire appel au célèbre aventurier Simon...
Deux frères quittent la côte Est des États-Unis, où ils effectuaient leurs études, pour retrouver le Far West et son impitoyable loi du plus fort. A peine arrivés, ils tombent sur des bandits mais ils sont secourus par un mystérieux samaritain...
Elisabeth revient en Italie accompagnée de son fiancé Jack. Elle doit prendre possession d’un château qu’elle vient d’hériter de son oncle décédé. A son arrivée, accueillie par Carol, la sévère gouvernante du lieu, elle est prise d’hallucinations et d’étranges rêves...