Lybie, 1940. Lupi, un jeune sous-lieutenant spécialisé en psychiatrie, travaille au Service de santé de l'armée italienne. Il y fait la connaissance d'Oscar Pilli, un officier médecin au comportement étrange, particulièrement mal vu de ses collègues. Bientôt, Lupi va découvrir pourquoi...
Barbara, jeune et jolie espionne, est mise sur l'affaire du Bactron 317, un produit destiné à robotiser l'esprit humain. Le démoniaque professeur Warning, qui rêve de dominer le monde grâce à son invention, est aidé dans son travail par le fidèle Archibald et par Vanina et Michael, frère...
