Le bandit Slug Raton assomme un cowboy de passage,Bob Grady, et lui laisse son chapeau et son cheval. Le shérif, à la poursuite de Slug, arrête Grady à sa place, mais Grady s'échappe et est déterminé à prouver son innocence. Tâche difficile car il est poursuivi à la fois par le shérif,...
Le shérif de Sun Dog, Red Davison, sacrifie son travail et sa réputation d'homme intègre pour sauver son ami, Slade Silent, de la potence pour l'assassinat de Scott McKee. Davison le fait évader de prison, et tout deux commencent un long périple semé d'embûches pour trouver le vrai meurtrier.
