Un agent adjoint de la réserve indienne, élevé parmi les indiens pour qui il enquête sur les vols de fourrures dont ils sont victimes, est inculpé de l'assassinat d'un trafiquant de fourrures tué par son chef qui lui disputait les faveurs d'une fille de saloon.
Le manager Joe Phipp veut entrainer son poulain, le boxeur Jack "Savage" Saunders pour son prochain championnat de l'ouest Pour l'éloigner des femmes, principales responsable de sa précédente défaite, il décide que l'entrainement se passera au ranch Lawson, loin des villes. A peine arrivé,...