Après la guerre de sécession, le major unioniste Jeff Clanton capture des survivants du gang de Quantrill, et leur laisse la vie sauve. Matthew Fowler, qui traquait lui-aussi les bandits, et qui en veut à Clanton, l'accuse d'un meurtre, et le fait condamner à mort. Clanton est sauvé par Lily...
Pour venger le lynchage de son frère jumeau, Jim, Bob Allen prends sa place pour chercher le responsable. Il le retrouve sous les traits de Barlowe, un riche potentat du bétail qui a embauché une armée de tueurs pour chasser les colons de la vallée.
